PAGE 1 000 B000000 10/31/2013 000 C000000 0001556336 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 A 001 A000000 FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND 001 B000000 811-22738 001 C000000 2037620004 002 A000000 187 Danbury Road 002 B000000 Wilton 002 C000000 CT 002 D010000 06897 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 N 007 B000000 0 007 C010100 1 008 A000001 FIRST TRUST ADVISORS L.P. 008 B000001 A 008 C000001 801-39950 008 D010001 Wheaton 008 D020001 IL 008 D030001 60187 008 A000002 Energy Income Partners, LLC 008 B000002 S 008 C000002 801-66907 008 D010002 Westport 008 D020002 CT 008 D030002 06880 010 A000001 BNY MELLON INVESTMENT SERVICING (US) INC. 010 B000001 84-1761 010 C010001 WILMINGTON 010 C020001 DE 010 C030001 19809 011 A000001 MORGAN STANLEY & CO., LLC 011 B000001 8-15869 011 C010001 NEW YORK 011 C020001 NY 011 C030001 10036 012 A000001 BNY MELLON INVESTMENT SERVICING (US) INC. 012 B000001 84-1761 012 C010001 WILMINGTON 012 C020001 DE 012 C030001 19809 013 A000001 DELOITTE & TOUCHE LLP PAGE 2 013 B010001 CHICAGO 013 B020001 IL 013 B030001 60606 013 B040001 4301 015 A000001 THE BANK OF NEW YORK MELLON 015 B000001 C 015 C010001 NEW YORK 015 C020001 NY 015 C030001 10286 015 E010001 X 018 000000 Y 019 A000000 Y 019 B000000 105 019 C000000 FIRSTDEFIN 020 A000001 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP. 020 B000001 13-5659485 020 C000001 904 020 A000002 BANK OF NEW YORK 020 B000002 13-4941102 020 C000002 480 020 A000003 BANK OF AMERICA 020 B000003 13-4078651 020 C000003 123 020 A000004 MORGAN STANLEY & CO., INC. 020 B000004 13-2655998 020 C000004 74 020 A000005 WACHOVIA SECURITIES LLC 020 B000005 34-1542819 020 C000005 65 020 A000006 CITIGROUP, INC. 020 B000006 52-1568099 020 C000006 64 020 A000007 SCOTIA MCLEOD 020 B000007 00-0000000 020 C000007 45 020 A000008 ROYAL BANK OF SCOTLAND 020 C000008 31 020 A000009 US CAPITAL SECURITIES, INC. 020 B000009 59-2015850 020 C000009 12 020 A000010 BARCLAYS CAPITAL GROUP 020 C000010 11 021 000000 1820 022 A000001 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP. 022 B000001 13-5659485 022 C000001 169050 022 D000001 170159 022 A000002 SCOTIA CAPITAL, INC. 022 B000002 13-5239583 022 C000002 77251 022 D000002 0 PAGE 3 022 A000003 MORGAN STANLEY & CO., INC. 022 B000003 13-2655998 022 C000003 60000 022 D000003 0 022 A000004 MIZUHO SECURITIES USA, INC. 022 B000004 36-2880742 022 C000004 30000 022 D000004 0 022 A000005 BANK OF NEW YORK CO. 022 B000005 13-5160382 022 C000005 22586 022 D000005 0 022 A000006 BANK OF AMERICA CORP 022 B000006 56-2058405 022 C000006 2281 022 D000006 0 022 A000007 WACHOVIA SECURITIES LLC 022 B000007 34-1542819 022 C000007 1669 022 D000007 0 022 A000008 JPMORGAN CHASE & CO. 022 B000008 13-2624428 022 C000008 1173 022 D000008 0 023 C000000 366290 023 D000000 170159 024 000000 N 026 A000000 N 026 B000000 N 026 C000000 N 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 N 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N 027 000000 N 028 A010000 0 028 A020000 0 028 A030000 0 028 A040000 0 028 B010000 0 028 B020000 0 028 B030000 0 028 B040000 0 028 C010000 0 028 C020000 0 028 C030000 0 028 C040000 0 028 D010000 0 028 D020000 0 PAGE 4 028 D030000 0 028 D040000 0 028 E010000 0 028 E020000 0 028 E030000 0 028 E040000 0 028 F010000 0 028 F020000 0 028 F030000 0 028 F040000 0 028 G010000 0 028 G020000 0 028 G030000 0 028 G040000 0 028 H000000 0 030 A000000 0 030 B000000 0.00 030 C000000 0.00 031 A000000 0 031 B000000 0 032 000000 0 033 000000 0 035 000000 0 036 B000000 0 038 000000 0 042 A000000 0 042 B000000 0 042 C000000 0 042 D000000 0 042 E000000 0 042 F000000 0 042 G000000 0 042 H000000 0 043 000000 0 044 000000 0 045 000000 Y 046 000000 N 047 000000 Y 048 000000 1.000 048 A010000 0 048 A020000 0.000 048 B010000 0 048 B020000 0.000 048 C010000 0 048 C020000 0.000 048 D010000 0 048 D020000 0.000 048 E010000 0 048 E020000 0.000 048 F010000 0 048 F020000 0.000 PAGE 5 048 G010000 0 048 G020000 0.000 048 H010000 0 048 H020000 0.000 048 I010000 0 048 I020000 0.000 048 J010000 0 048 J020000 0.000 048 K010000 0 048 K020000 0.000 049 000000 N 050 000000 N 051 000000 N 052 000000 N 053 A000000 N 054 A000000 Y 054 B000000 Y 054 C000000 N 054 D000000 N 054 E000000 N 054 F000000 N 054 G000000 Y 054 H000000 Y 054 I000000 N 054 J000000 Y 054 K000000 N 054 L000000 N 054 M000000 Y 054 N000000 Y 054 O000000 Y 055 A000000 N 055 B000000 Y 056 000000 Y 057 000000 N 058 A000000 N 059 000000 Y 060 A000000 N 060 B000000 N 061 000000 0 062 A000000 N 062 B000000 0.0 062 C000000 0.0 062 D000000 0.0 062 E000000 0.0 062 F000000 0.0 062 G000000 0.0 062 H000000 0.0 062 I000000 0.0 062 J000000 0.0 062 K000000 0.0 062 L000000 0.0 PAGE 6 062 M000000 0.0 062 N000000 0.0 062 O000000 0.0 062 P000000 0.0 062 Q000000 0.0 062 R000000 0.0 063 A000000 0 063 B000000 0.0 066 A000000 Y 066 B000000 N 066 C000000 N 066 D000000 N 066 E000000 Y 066 F000000 N 066 G000000 N 067 000000 N 068 A000000 N 068 B000000 N 069 000000 N 070 A010000 Y 070 A020000 N 070 B010000 Y 070 B020000 Y 070 C010000 Y 070 C020000 N 070 D010000 Y 070 D020000 N 070 E010000 Y 070 E020000 N 070 F010000 Y 070 F020000 N 070 G010000 Y 070 G020000 N 070 H010000 Y 070 H020000 N 070 I010000 Y 070 I020000 N 070 J010000 Y 070 J020000 N 070 K010000 Y 070 K020000 N 070 L010000 Y 070 L020000 Y 070 M010000 Y 070 M020000 Y 070 N010000 Y 070 N020000 N 070 O010000 Y 070 O020000 Y 070 P010000 N 070 P020000 N PAGE 7 070 Q010000 N 070 Q020000 N 070 R010000 Y 070 R020000 N 071 A000000 1577408 071 B000000 432807 071 C000000 1222416 071 D000000 35 072 A000000 12 072 B000000 6 072 C000000 10568 072 D000000 0 072 E000000 0 072 F000000 10731 072 G000000 842 072 H000000 0 072 I000000 24 072 J000000 72 072 K000000 0 072 L000000 79 072 M000000 50 072 N000000 0 072 O000000 -1180 072 P000000 2054 072 Q000000 0 072 R000000 109 072 S000000 99 072 T000000 0 072 U000000 0 072 V000000 0 072 W000000 72 072 X000000 12952 072 Y000000 0 072 Z000000 -2378 072AA000000 12364 072BB000000 0 072CC010000 112659 072CC020000 0 072DD010000 0 072DD020000 0 072EE000000 11379 073 A010000 0.0000 073 A020000 0.0000 073 B000000 0.2500 073 C000000 0.7300 074 A000000 44612 074 B000000 0 074 C000000 0 074 D000000 0 074 E000000 0 074 F000000 493309 PAGE 8 074 G000000 0 074 H000000 0 074 I000000 797443 074 J000000 6141 074 K000000 0 074 L000000 6522 074 M000000 31 074 N000000 1348058 074 O000000 0 074 P000000 1069 074 Q000000 334000 074 R010000 0 074 R020000 0 074 R030000 3862 074 R040000 63978 074 S000000 0 074 T000000 945149 074 U010000 45439 074 U020000 0 074 V010000 20.80 074 V020000 0.00 074 W000000 0.0000 074 X000000 3 074 Y000000 696103 075 A000000 0 075 B000000 915258 076 000000 19.63 077 A000000 Y 077 B000000 Y 077 C000000 N 077 D000000 N 077 E000000 N 077 F000000 N 077 G000000 N 077 H000000 N 077 I000000 N 077 J000000 N 077 K000000 N 077 L000000 N 077 M000000 N 077 N000000 N 077 O000000 N 077 P000000 N 077 Q010000 N 077 Q020000 N 077 Q030000 N 078 000000 N 080 A000000 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY 080 C000000 23000 081 A000000 Y 081 B000000 108 PAGE 9 082 A000000 N 082 B000000 0 083 A000000 N 083 B000000 0 084 A000000 N 084 B000000 0 085 A000000 Y 085 B000000 N 086 A010000 0 086 A020000 0 086 B010000 0 086 B020000 0 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 087 A010000 COMMON STOCK 087 A020000 33739B104 087 A030000 FEI 088 A000000 N 088 B000000 N 088 C000000 N 088 D000000 N SIGNATURE JAMES M. DYKAS TITLE TREASURER